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Detalles de Agentes de ventas de títulos y de mercancías


Descripción

Compran y venden títulos de inversión en compañías de comercio y de inversión; desarrollan y llevan a cabo planes financieros para individuos, empresas y organizaciones.

Responsabilidades

  • Desarrolla un plan financiero en base al análisis del estado financiero del cliente y discute las opciones financieras con el cliente.
  • Registra las transacciones con exactitud y mantiene informado al cliente sobre las transacciones.
  • Se mantiene informado sobre las tendencias políticas y económicas que influyen en los precios de las acciones.
  • Entrevista al cliente para determinar sus activos, pasivos, liquidez, cobertura de seguro, estado fiscal y objetivos financieros.
  • Lee informes de la empresa y calcula el índice para determinar los mejores prospectos para sacar provecho de la compra de acciones y para supervisar la cuenta del cliente.
  • Identifica a clientes potenciales a través de campañas de publicidad, listas de correo, contactos personales y enviando folletos que ofrecen sus servicios.
  • Prepara informes financieros para supervisar las finanzas del cliente o de la empresa.
  • Informa y orienta a las partes interesadas respecto a fluctuaciones y transacciones de títulos/acciones que afectan al plan o a la cuenta.
  • Llena los certificados de orden de venta y los presenta para su proceso en la transacción solicitada por el cliente.
  • Prepara los documentos para llevar a cabo el plan que seleccionó el cliente.
  • Revisa todas las transacciones de títulos para garantizar la exactitud de información y que la compra-venta esté conforme a las normas de las dependencias reguladoras.
  • Analiza las condiciones del mercado para determinar el tiempo ideal para realizar transacciones de títulos.
  • Contacta casas de cambio o de bolsa para ejecutar una orden o comprar y vender títulos en base a la cotización y competencia en el mercado.

Intereses

  • Social - Las profesiones sociales por lo regular incluyen el trabajar con, comunicarse con, y enseñar a otras personas. Estas profesiones incluyen a menudo el ayudar o proporcionar servicio a otros.
  • Emprendedora - Las profesiones emprendedoras por lo regular involucran el iniciar y llevar a cabo proyectos. Estas profesiones pueden involucrar asumir liderazgo de otras personas y tomar muchas decisiones. A veces requieren tomar riesgos y a menudo tratan con negocios.
  • Convencional - Las profesiones convencionales por lo regular involucran el seguir procedimientos fijos y de rutina. Estas profesiones pueden incluir el trabajar con datos y detalles más que con ideas. Hay normalmente una línea clara de autoridad a seguir.

Educación, Capacitación, Experiencia

  • Educación - Se requiere de título universitario (cuatro años de estudios) para ejercer la mayoría de las ocupaciones en esta zona. Sin embargo, ciertas ocupaciones no lo requieren.
  • Capacitación - Por lo general, se necesitan varios años de experiencia laboral, capacitación en el lugar de trabajo y/o capacitación profesional en las ocupaciones de esta zona.
  • Experiencia - Se requiere tener de dos a cuatro años de aptitudes, conocimientos o experiencia laboral en el área para ejercer las ocupaciones de esta zona. Por ejemplo, un contador debe cursar cuatro años de universidad y trabajar en el área de contabilidad para considerarse calificado.

Conocimiento

  • Computadoras y electrónicos - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores, chips, equipo electrónico, hardware y software, incluyendo aplicaciones y programación.
  • Idioma inglés - Conocimiento de la estructura y contenido del idioma inglés, incluyendo el significado y la ortografía de las palabras, reglas de redacción y gramática.
  • Matemáticas - Conocimiento de aritmética, álgebra, geometría, cálculo, estadística y de sus aplicaciones.

Habilidades

  • Comprensión de lectura - Entender oraciones y párrafos escritos en documentos relacionados con el trabajo.
  • Escribir - Comunicarse eficazmente por escrito y de acuerdo con las necesidades de los lectores.
  • Hablar - Hablar con otros para transmitir la información eficazmente.
  • Matemáticas - Utilizar las matemáticas para resolver problemas.
  • Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las virtudes y los defectos de soluciones alternativas, conclusiones o propuestas a los problemas.
  • Coordinación - Ajustar las acciones propias en relación con las acciones de otros.
  • Negociación - Unir a otros y tratar de conciliar las diferencias.
  • Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones.
  • Criterio y toma de decisiones - Comparar los costos y los beneficios relativos de diferentes alternativas para así elegir la más apropiada.
  • Administración de recursos financieros - Determinar cómo se gastará el dinero para que se realice el trabajo y también contabilizar estos gastos.

Carreras Parecidas

  • Agentes de ventas de servicios financieros
  • Agentes inmobiliarios
  • Analistas de investigaciones de mercado
  • Compradores mayoristas y minoristas, excepto productos agropecuarios
  • Compradores y agentes de compras, productos agropecuarios
  • Gerentes de compras
  • Representantes de ventas, ventas mayoristas y manufacturas, excepto productos técnicos y científicos