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Detalles de Agentes de ventas de servicios financieros


Descripción

Ofrecen servicios de asesoría financiera a clientes de instituciones financieras y de empresas de negocios respecto a préstamos, impuestos y títulos.

Responsabilidades

  • Vende servicios y equipo, como fondos de inversión, inversión y servicios para procesar cheques.
  • Contacta a posibles clientes para presentarles información y explicarles los servicios disponibles.
  • Determina las necesidades de servicios financieros de los clientes y prepara propuestas para vender servicios.
  • Desarrolla posibles clientes a través de clientes comerciales actuales, referencias y reuniones de ventas y de comercio.
  • Revisa las tendencias comerciales y orienta a los clientes respecto a las fluctuaciones esperadas.
  • Prepara las formas o acuerdo para completar la venta.
  • Evalúa costos e ingresos de los acuerdos para determinar una rentabilidad constante.
  • Hace presentaciones para grupos sobre servicios financieros para atraer nuevos clientes.

Intereses

  • Social - Las profesiones sociales por lo regular incluyen el trabajar con, comunicarse con, y enseñar a otras personas. Estas profesiones incluyen a menudo el ayudar o proporcionar servicio a otros.
  • Emprendedora - Las profesiones emprendedoras por lo regular involucran el iniciar y llevar a cabo proyectos. Estas profesiones pueden involucrar asumir liderazgo de otras personas y tomar muchas decisiones. A veces requieren tomar riesgos y a menudo tratan con negocios.
  • Convencional - Las profesiones convencionales por lo regular involucran el seguir procedimientos fijos y de rutina. Estas profesiones pueden incluir el trabajar con datos y detalles más que con ideas. Hay normalmente una línea clara de autoridad a seguir.

Educación, Capacitación, Experiencia

  • Educación - Se requiere de estudios en escuelas técnicas, experiencia laboral en el área o título universitario de 2 años para desempeñar la mayoría de las ocupaciones en esta zona. En algunos casos se requiere de un título universitario de 4 años.
  • Capacitación - Por lo general, se requiere de uno a dos años de capacitación que incluya tanto práctica como también entrenamiento proporcionado informalmente por empleados experimentados para desempeñar las ocupaciones de esta zona.
  • Experiencia - Se requiere de aptitudes, conocimientos o experiencia laboral previa para realizar estas ocupaciones en esta zona. Por ejemplo, para poder ser electricista se requiere ser aprendiz por tres a cuatro años o varios años de capacitación profesional y en algunos casos de aprobar un examen de certificación.

Conocimiento

  • Computadoras y electrónicos - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores, chips, equipo electrónico, hardware y software, incluyendo aplicaciones y programación.
  • Matemáticas - Conocimiento de aritmética, álgebra, geometría, cálculo, estadística y de sus aplicaciones.

Habilidades

  • Comprensión de lectura - Entender oraciones y párrafos escritos en documentos relacionados con el trabajo.
  • Escribir - Comunicarse eficazmente por escrito y de acuerdo con las necesidades de los lectores.
  • Hablar - Hablar con otros para transmitir la información eficazmente.
  • Matemáticas - Utilizar las matemáticas para resolver problemas.
  • Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las virtudes y los defectos de soluciones alternativas, conclusiones o propuestas a los problemas.
  • Negociación - Unir a otros y tratar de conciliar las diferencias.
  • Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones.
  • Criterio y toma de decisiones - Comparar los costos y los beneficios relativos de diferentes alternativas para así elegir la más apropiada.
  • Administración de recursos financieros - Determinar cómo se gastará el dinero para que se realice el trabajo y también contabilizar estos gastos.

Carreras Parecidas

  • Agentes de ventas de títulos y de mercancías
  • Agentes inmobiliarios
  • Compradores mayoristas y minoristas, excepto productos agropecuarios
  • Representantes de ventas, ventas mayoristas y manufacturas, excepto productos técnicos y científicos
  • Representantes de ventas, ventas mayoristas y manufacturas, productos técnicos y científicos